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Auditoría de HubSpot: descubre si tu CRM vale lo que pagas
Pagas HubSpot, pero no sabes si ayuda a vender, si el equipo lo usa bien o si los informes cuentan la verdad. Lo reviso de punta a punta y te digoqué mantener, qué corregir y en qué orden.
Qué miro
No es una lista automática de comprobaciones. Sigo el recorrido real desde que entra una solicitud hasta que se convierte, se pierde o desaparece del seguimiento.
Licencia y configuración
Qué plan tenéis, qué funciones usáis de verdad, cómo están configurados los usuarios y si el portal responde a lo que necesita el negocio.
Captación y seguimiento
Formularios, fuentes, asignación de contactos y tareas comerciales. Compruebo si una solicitud puede perderse o quedarse sin responsable.
Pipeline y propiedades
Etapas, criterios de avance, campos duplicados y datos obligatorios. El objetivo es comprobar si el CRM refleja cómo vendéis o solo acumula registros.
Automatizaciones
Workflows, avisos y asignaciones: qué hace cada automatización, dónde puede fallar y qué procesos siguen dependiendo de trabajo manual.
Informes y medición
Reviso de dónde salen los números, si las fuentes son completas y si dirección puede responder preguntas comerciales sin reconstruir el dato en Excel.
Uso por parte del equipo
Qué tareas se hacen dentro y fuera de HubSpot, dónde se abandona el proceso y qué documentación o formación falta para que el sistema sea mantenible.
Qué recibes
Un informe útil para actuar, no una presentación genérica. Incluye:
- Resumen ejecutivo: qué funciona, qué no y qué riesgo tiene cada problema.
- Hallazgos con evidencia y ubicación exacta dentro del portal.
- Plan de acción ordenado por prioridad, dependencia y responsable recomendado.
- Decisiones sobre licencia, datos, procesos y automatizaciones que conviene tomar antes de tocar nada.
- Sesión de entrega para resolver dudas y decidir el siguiente paso.
Duración y precio
Duración: entre una y dos semanas desde que están disponibles los accesos acordados.
Precio: cerrado antes de empezar, según el alcance y el número de activos que haya que revisar.
Cuándo no encaja
- Si todavía no usas HubSpot y necesitas montarlo desde cero: eso es una implantación.
- Si buscas que alguien gestione campañas o contenido de marketing cada mes.
- Si no hay una persona del equipo que pueda explicar cómo se trabaja hoy.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la auditoría?
Entre una y dos semanas desde que tengo los accesos y el contexto necesarios. Antes de empezar dejo por escrito el calendario de revisión y entrega.
¿Qué acceso necesitas?
Un usuario de HubSpot con permisos suficientes para revisar la configuración y los activos incluidos en el alcance. Si algún sistema externo forma parte del problema, acordamos el acceso mínimo necesario.
¿Vas a cambiar cosas durante la auditoría?
No. Primero observo, documento y valido los hallazgos contigo. Cualquier cambio se presupuesta y autoriza aparte para no tocar un proceso activo sin contexto.
¿La auditoría incluye la implantación de las mejoras?
Incluye el análisis, el informe y la sesión de entrega. La ejecución es un proyecto distinto: puedes hacerla con tu equipo, con tu agencia o conmigo.
¿Y si descubres que no necesito otro plan de HubSpot?
Quedará indicado en el informe. La auditoría no vende licencias: sirve para decidir con criterio qué mantener, qué retirar y qué ordenar.
Aclara si HubSpot te sirve antes de invertir más
En la primera conversación revisamos el problema y confirmamos si una auditoría es el paso adecuado.
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